Apariencia
Usuarios
Permiso:
settings.view
→ Módulos y permisos
¿Qué es?
La sección de Usuarios permite al administrador de la empresa gestionar quién tiene acceso al sistema, con qué rol y en qué estado.
Acceso: Configuración → Usuarios.
Ver el listado de usuarios
El listado muestra los usuarios de tu empresa con nombre, correo, rol, perfil, estado y verificación. La pestaña Invitaciones muestra las invitaciones enviadas.
Filtros de la pestaña Miembros, que se combinan entre sí:
| Filtro | Qué hace |
|---|---|
| Nombre o correo | Busca mientras escribes; ignora los acentos. |
| Rol | Solo quienes tienen ese rol. |
| Perfil | Con perfil de personal (vendedor, doctor…) o Sin perfil. |
| Estado | Activos, inactivos o Sin verificar (no pueden entrar hasta verificar el correo). |
El contador dice cuántos coinciden («5 de 63 usuarios») y Limpiar quita los filtros.
En el celular cada usuario es una tarjeta con sus roles, su perfil y su estado como etiquetas; Editar, Verificar correo y Eliminar van en el menú ⋯.
Dos formas de agregar usuarios
Opción A — Crear el usuario directamente
- Haz clic en Nuevo usuario.
- Ingresa nombre, correo (puede ser ficticio — funciona solo como identificador de inicio de sesión), contraseña y rol.
- Guarda. El usuario queda verificado automáticamente y puede entrar de inmediato: no necesita confirmar el correo.
Correos ficticios
Para personal operativo sin correo real puedes usar identificadores tipo [email protected]. Si el correo no se verifica por alguna razón, el botón Verificar del listado lo marca verificado a mano.
Opción B — Invitar por correo (recomendada si tiene correo real)
Útil cuando la persona ya usa Sonata en otra empresa o quieres que ella misma complete su registro. Si la persona tiene un correo real, es la forma recomendada: elige su propia contraseña y queda con su correo verificado. → Invitaciones
Crear un usuario doctor
Todo se hace en el mismo formulario del usuario; no hace falta crearlo después en Configuración → Personal (en una clínica dice Personal (doctores)).
- En Configuración → Usuarios, toca Nuevo usuario y llena nombre, correo, contraseña y rol (por ejemplo Médico).
- En Completar perfil (viene encendido al crear), elige el tipo Doctor y su Especialidad. El perfil se crea con el mismo nombre del usuario: con eso ya aparece para asignarle citas y consultas, y firma documentos clínicos.
- En empresas con módulo clínico, marca Personal de salud (columna derecha).
- Toca Guardar usuario.
Sin perfil, el usuario entra al sistema pero no aparece para asignarle ventas, citas ni consultas. A un usuario que ya existe se le completa el perfil abriéndolo y encendiendo Completar perfil.
El nombre del perfil depende de tu empresa
El recuadro dice «Completar perfil de doctor», «de vendedor» o el término que use tu empresa para quien atiende (se configura en la terminología de la empresa).
Personal de salud
En empresas con módulo clínico, cada usuario tiene el interruptor Personal de salud: los usuarios marcados solo entran al módulo clínico con un turno médico abierto. Para atender consultas y firmar documentos, su perfil debe ser de tipo Doctor. → Clínica → Turnos médicos
Cambiar el rol de un usuario
- Abre el usuario en el listado.
- Cambia el Rol en el selector y guarda.
El cambio aplica de inmediato en la próxima acción del usuario. → Roles y permisos
Desactivar / remover / reactivar
| Acción | Efecto |
|---|---|
| Desactivar | El usuario no puede iniciar sesión en esta empresa; su historial se conserva. |
| Remover de la empresa | Desvincula al usuario; su cuenta global sigue existiendo (para otras empresas). |
| Reactivar | Restaura el acceso de un usuario desactivado. |
WARNING
Estas acciones son por empresa. Si el usuario pertenece a otras empresas en Sonata, su acceso a ellas no se ve afectado.
Auditoría de acciones
La Bitácora registra qué hizo cada usuario: documentos creados/anulados, cambios de configuración, etc. → Bitácora de actividad
Preguntas frecuentes
¿Cuántos usuarios puedo tener?
Depende del plan de suscripción contratado.
¿Un usuario puede tener roles distintos en empresas distintas?
Sí. Cada empresa le asigna su propio rol.
¿Por qué a mí me pidieron verificar el correo y a un compañero no?
La verificación por correo solo aplica al auto-registro público. Los usuarios creados por el administrador quedan verificados automáticamente.