Introducción

Sonata (Sonata) es un sistema de gestión empresarial (ERP) en la nube, diseñado para pequeñas y medianas empresas de Panamá. Cubre desde la emisión de facturas electrónicas hasta la contabilidad, el control de inventario y —para el sector salud— la gestión de citas y expedientes clínicos.

¿Para quién es este manual?

Este manual está dirigido a dos perfiles:

Perfil	Descripción
Usuario final	Empleados que usan el sistema en el día a día: cajeros, vendedores, compradores, personal médico.
Administrador de empresa	Persona encargada de configurar la empresa, gestionar usuarios, roles y catálogos.

El panel de administración del SaaS (/admin) —reservado al operador técnico del sistema— no está cubierto en este manual.

¿Qué puedo hacer con Sonata?

Área	Funcionalidades principales
Ventas	Facturas FAC, cotizaciones COT, pedidos PED, cobros, devoluciones, gift cards, recurrentes
Fiscal / FEL	Facturación electrónica conectada a DGI Panamá (TFHKA, FacturaFácil)
Compras	Facturas de compra, órdenes de compra FCP/OC, pagos a proveedores, gastos
Inventario	Kardex en tiempo real, ajustes, transferencias entre almacenes
Contabilidad	Asientos automáticos, libro diario, estados financieros, plan de cuentas panameño
Reportes	+20 reportes en PDF/Excel: libros de ventas/compras, CxC, rentabilidad, etc.
Clientes y Marketing	CRM básico, cupones de descuento, campañas automáticas de cumpleaños
Salud	Agenda de citas, salas de espera, consultas, triaje, documentos clínicos, laboratorio

Estructura del sistema

El sistema está organizado en módulos. Cada empresa contrata los módulos que necesita; los módulos activos determinan qué secciones aparecen en el menú lateral. Consulta Conceptos clave → Módulos y permisos para más detalle.

Convenciones de este manual

• Negritas → elementos de la interfaz (botones, campos, menús).
• Código → valores técnicos, nombres de documentos.
• ➡ Rutas como Ventas → Facturas indican la navegación por el menú lateral.
• Las capturas de pantalla se irán añadiendo progresivamente.
• Los avisos al inicio de cada página indican qué módulo y permiso se requieren.

Soporte

Si encuentras un problema o necesitas ayuda, contacta al administrador de tu empresa o al equipo de soporte de Sonata.